Release Notes

AUFGABENVERWALTUNG

• Wird die gesamte History der Aufgabenverwaltung geöffnet, werden nun zunächst nur 5000 Einträge geladen und weitere Einträge beim Runterscrollen nachgeladen.

ABGABENVERWALTUNG

• Das U30 für 2025 ist eingepflegt.

DOKUMENTENVERWALTUNG MIT TEAMWORK

• Sollte ein Dokument in die interne Dokumentenverwaltung mit Teamwork hochgeladen werden, konnte es konstellationsbedingt zu einer Fehlermeldung kommen. Dies wurde behoben.

FINON-CONNECT

• Liegt ein abweichendes Umsatzsteuerjahr vor, so wird dieses nun auch bei der Jahreszusammenfassung berücksichtigt.
• Es gibt einen neuen Platzhalter „Info“ zum aktuellen Saldo. Dort wird ausgegeben. ob es sich um einen Rückstand oder ein Guthaben handelt.

ORGANE

• Es ist nun möglich, auch Kommastellen bei den Anteilsangaben mit einzugeben.
• Sie können nun auch eine Historie der Organe führen. Selbst wenn ein- und derselbe Kontakt zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche oder auch die gleiche Rolle erneut ausfüllt, kann dies eingegeben werden.
• Der Platzhalter für die Einlage wird nun mit Tausendertrennzeichen ausgegeben.
• Es gibt nun auch Platzhalter für aktive Organe. Dort werden nur jene ausgegeben, die zum eingegebenen Stichtag aktiv waren.

BELEGBOX

Der neue Webclient steht ab sofort zur Verfügung!

• Beleg-Eingang
  Bei Aufruf per Doppelklick auf den Betrieb wird der neue Webclient belegbox.dvo.at aufgerufen.
  Über das Kontextmenü kann wahlweise der bisherige Webclient belege.dvo.at oder der neue geöffnet werden.

• Belegbox in Betriebsstammdaten
  Hier ruft die Webclient-Funktion mit der linken Maustaste bereits den neuen Webclient, mit der rechten den bisherigen Webclient auf.

• Belegbox-Benutzeranlage
  Für die Anlage neuer Benutzer sind nun neue, sichere Anmeldeinformationen erforderlich.
  Der Benutzername muss mindestens 6 Stellen aufweisen. Das Kennwort muss ebenfalls 6-stellig sein und mindestens einen Groß- oder Kleinbuchstaben, eine Zahl und ein Sonderzeichen (@#$%+) enthalten.

• Belegbox-Registrierung / Steuercode-Set
  Durch die Einbindung der Klinger FiBu für die Belegbox ist nun im Zuge der Registrierung von Belegboxen für die Zuordnung von Steuercodes zu ausgelesenen Steuersätzen des Beleges die Hinterlegung eines Steuercode-Sets notwendig. Standard-Einstellung für alle bestehenden Belegboxen ist dvo Fibu.
  Bei neu registrierten Belegboxen für Betriebe mit Klinger FiBu wird das Steuercode-Set (Klinger Standard oder HKWT) aus den Einstellungen des Betriebs ausgelesen und eingetragen.

• Belegbox-Registrierung / Belegkreise
  Bei Neuregistrierung von Belegboxen werden zudem bereits in der Klinger Fibu angelegte Belegkreise ausgelesen und als Kategorien vorgeschlagen. Damit kann sofort eine Auswahl getroffen werden, welche Kategorien für die Belegbox aktiviert werden, bzw. können die Kategorien auch um neue Belegkreise ergänzt werden.

DOKUMENTENVERWALTUNG iVm TEAMWORK

• Die Performance der Dokumentenverwaltung iVm Teamwork wurde in den letzten Wochen verbessert. Die Auswirkungen dieser Änderung sollten sich bereits vor dem Update bei Ihnen gezeigt haben.
• Es gibt nun die Möglichkeit einer Vorschau für die Dokumente – die entsprechende Ansicht finden Sie in ihrer Dokumentenmaske ganz rechts. Diese kann aufgeklappt und in der Größe verändert werden.

REPORTINGMAPPE

• Sollten Sie in den Steuern bereits für das Jahr 2024 Steuerformulare in Verwendung haben (Vorjahresformulare), so können diese nun auch über die Reportingmappe ausgegeben werden.

STAMMDATEN

• Bei der Eingabe und Anzeige von Bankverbindungen (IBAN) wird nun in Viererblöcke aufgeteilt. Zusätzlich gibt Ihnen das System die Stelligkeit des IBANS in Abhängigkeit des Ländercodes an. Dadurch fällt Ihnen sowohl die Eingabe als auch die Kontrolle leichter.

SVS CONNECT

• USP-Teilnehmernummer
  Die in den Stammdaten der steuerlichen Vertretung hinterlegte USP-Teilnehmernummer wird ebenfalls für den Login in das USP verwendet (alternativ zum WT-Code). Damit ist auch darüber ein Login und ein Abruf von SVS-Dokumenten möglich.

• Das Service ist nun auch für Studio-Benutzer mit enthaltenen Leerzeichen möglich.

TELEFONNOTIZEN

• Öffnet sich eine Telefonnotiz, so sperrt dieses Fenster nun nicht mehr den WT.O, sodass Sie bei geöffneter Telefonnotiz weiterarbeiten können und beispielsweise in der Dokumentenverwaltung einen entsprechenden Anhang für diese Notiz erstellen können.

FIN-ON CONNECT

• Der Startsaldo wird nun nicht mehr lediglich als additiver Betrag in der obersten Zeile in der Spalte „Betrag“ dazu gerechnet, sondern als erste Buchung im Abgabenkonto mit der Info „Startsaldo“ ausgewiesen. Damit wird der Startsaldo bei gefilterten Abgaben nicht mehr fälschlicherweise mit berücksichtigt. In Exporten wird der Startsaldo ebenso nicht mit berücksichtigt.

QUOTENVERWALTUNG

• Sind die Steuernummer der Anmeldung und die Steuernummer der Umgründung ident, gibt es eine Rückmeldung seitens FinanzOnline.
• In den Stammdaten des Betriebes kann unter Zuordnung im Button „Betreuung…“ einer Betreuungsart ein Quotenbetreuer zugewiesen werden. Der Quotenbetreuer ist auch in der Quotenmeldung und in der Quotenüberwachung beim jeweiligen Betrieb gelistet.

DATABOX

• Die Databox wurde um folgende Eintragsarten erweitert:
  KR1, KUSMEAV, KUSMEBB, KUSMEBE, KUSMEBS, KUSMEET, KUSMEEU, NEHSB013, QUO-ABZW, QUO-AUS, QUO-ZWAU, KUSMEAB, KUSMEAW, KUSMEBF, KUSMECS, KUSMERM, KUSMEXX, KUSMEEK, KUSMEEM, KUSMEES, KUSMERF, KUSMEUE, QUO-ANAB, QUO-ER, QUO-INFO, QUO-MAUS, QUO-VERW
  Wir empfehlen daher, die Voreinstellungen (Aufgaben/Dokutyp usw.) unter Verwaltung/Finanz Online/Eintragsart anzupassen.

SVS CONNECT

• Ihr neues Modul für den direkten Abruf von Dokumenten aus dem Portal der SVS!
• Voraussetzungen: dvo Studio, optional mit Dokumentenverwaltung
• Vorbereitungen:
  • WT-Code in steuerlicher Vertretung hinterlegen
  • SV-Nummern in Betrieben, Lasche Personendaten einpflegen, Checkbox „SVS-Dokumentenabholung aktivieren“ oder
  • Sammel-Aktivierung mehrerer Betriebe mit Multi-Select / Option „SVS-Dokumentenabholung aktivieren“ aus dem Kontextmenü.
  • Im Fall Dokumentenverwaltung: Hinterlegung von Dokutypen im neuen Menü Verwaltung/FinOnline/Elda/SVS/SVS Dokumentenarten sowie Definition eines Ursprungs für die SVS-Dokumente unter Verwaltung/WT.Organizer/Dokumente/Ursprung.
• Das Recht „SVS Dokumente abholen“ muss für den Studio-Benutzer gesetzt sein.
• Im Bereich Services steht ein neuer Service SVS Connect zur Verfügung.
  Folgende Dokumentenarten können per Eingabe der Zugangsdaten für die ID-Austria und Signatur mit einer entsprechenden Signatur-App abgerufen werden:
  • Beitragsvorschreibungen
  • Jahreskonten
  • Zahlungsbestätigungen Einzelsummen
• Der Abruf kann für einzelne, aber auch alle Betriebe erfolgen.
• Automatische Ablage im zentralen Ordner pro steuerlicher Vertretung bzw. bei aktiver Dokumentenverwaltung im hinterlegten Dokutyp-Ordner.
• Im SVS Connect-Protokoll alle abgerufenen Dokumente einsehen und per Doppelklick öffnen.
  Mit diversen Filterfunktionen auf Betriebsnummern, Dokumentenarten, Jahre, Vertreter.

AUFGABEN

• Der Punkt „Gesamte History“ in der Aufgabenliste war bisher nur von Mitgliedern der Administratorengruppe sichtbar. Nun wurde ein eigenes Benutzerrecht geschaffen, welches unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit vergeben werden kann. Dieses Recht ist initial aktiv, sollten Sie den Zugriff auf diese Funktion verweigern wollen, ist ein Eingriff in der Rechteverwaltung notwendig.

DATABOX

• Wird die Databox automatisch abgeholt, konnten in seltenen Konstellationen die Einträge nicht zugeordnet werden, obwohl alle Infos vorhanden waren. Dies wurde behoben.

DOKUMENTENVERWALTUNG

• Wird ein Dokument aus der Dokumentenverwaltung heraus per Mail verschickt, wird es nun auch wieder archiviert, wenn dies bestätigt wird.
• Es wurden neue Platzhalter für den Bereich FIN-ON bereit gestellt, um die zusätzlichen Informationen der Vierteljahresbeträge mit einbinden zu können, sowie ein Platzhalter für das aktuelle Quartal und dessen zusätzliche Information. Wird ein Dokument also für 02/24 erstellt, werden hier die Beträge und Info aus dem 1. Quartal dargestellt.

REPORTINGMAPPE

• Wurde eine Vorlage aus einem Pfad mit mehreren Unterordnern ausgewählt, kam es zu einer Fehlermeldung. Dies wurde behoben und die mögliche Länge des Pfades erweitert.
• Die Dateigröße von Reportingmappen mit Steuerformularen wurde erheblich reduziert. Damit die Funktion zur Größenoptimierung funktionieren kann, ist es notwendig, dass der Drucker Microsoft Print to pdf, welcher seit Windows 7 standardmäßig mit ausgeliefert wird, am System installiert ist.

DOKUMENTENVERWALTUNG

• Wird ein Dokument mit Platzhaltern erstellt kommt es nun nach dem speichern nicht mehr zu einer erneuten Abfrage, ob gespeichert werden soll. Auch die nachfolgende Fehlermeldung kommt nun nicht mehr.

DOKUMENTENVERWALTUNG MIT TEAMWORK

• Unter Verwaltung – WT.Organizer – Dokumente/Postbuch – Externe Dokumente gibt es nun die Möglichkeit, die getroffenen Einstellungen zurück zu setzen. Hierbei wird das Feld „Ursprung“ geleert und der Dokutyp auf die Standardeinstellung „automatische Dokutyp Zuweisung“ gesetzt. Auch das Fenster ohne speichern zu verlassen ist nun wieder möglich.
• Werden Dokumente ins Studio gezogen werden die Voreinstellungen aus Verwaltung – WT.Organizer – Dokumente/Postbuch – Externe Dokumente übernommen. Wird der Dokutyp danach jedoch geändert, wird nun auch wieder der Pfad entsprechend geändert.
• So wie im Teamwork Portal direkt, können Sie nun auch über den WT.O Dokumente nicht nur bearbeiten sondern auch sperren. Gesperrte Dokumente können aus dem WT.O heraus nur von jenen Personen bearbeitet/entsperrt werden die diese gesperrt haben.
• Zusätzlich wurde ein neues Recht geschaffen welches, wenn aktiv erlaubt auch Dokumente zu entsperren die von anderen Usern gesperrt wurden.
• Durch diese Funktion kann verhindert werden, dass mehrere Personen gleichzeitig an einem Dokument arbeiten.
• Es wurden in Verbindung mit der „Sperren Funktion“ zwei neue Spalten eingefügt die Sie darüber informieren welche Dokumente gesperrt sind und von wem diese gesperrt wurden.

REPORTINGMAPPE

• Die Platzhalter für die Kopf und Fußzeile in der Reportingmappe wurden erweitert. Dort stehen Ihnen nun auch der Name (Titel, Vorname, Nachname, Titel n.N), sowie die Firmenbezeichnung Zeile 1, Zeile 2 und Zeile 3 zur Verfügung.

DATABOX

• Die Databox wurde um das Anbringen NEHSB011 (Bescheid über die Genehmigung als Handelsteilnehmer vom Zollamt Österreich – Amt für den nationalen Emissionszertifikatehandel) erweitert

DOKUMENTENVERWALTUNG

• Die neue Maske Organe kann nun auch über die Platzhalter in den Dokumenten abgebildet werden.
  Je Funktion (Geschäftsführer, Prokurist, Aufsichtsräte, Gesellschafter) können bis zu 3 Personen abgebildet werden.

HONORARNOTE

• Die Überleitung in die FIBU ist nun auch möglich, wenn zwar „Projektnummer als Kostenstelle ausgeben“ ausgewählt ist, jedoch in der Honorarnote kein Projekt angegeben wurde, z.B. wenn nur ein Akonto verrechnet wurde

QUOTENMELDUNG

• Von der Finanz wurde ein neuer Rückmeldestatus für jene Fälle in denen ein Quotenfall abgemeldet werden soll für den bereits alle Erklärungen eingereicht wurden. Dieser wurde in die dvo übernommen und wird dort mit Abmeldung konnte nicht verarbeitet werden geführt. Diese Fälle gelten als aktive Quotenfälle!
• Wird ein Quotenfall angemeldet dessen Erklärungen bereits vollständig angemeldet sind wird dieser Fall auch direkt in der Quotenüberwachung auf eingebracht gesetzt, unabhängig davon ob die Einreichung der Erklärungen über die dvo erfolgt ist.

QUOTENÜBERWACHUNG

• Farben werden im Einstellungsdialog zuverlässig angezeigt.

RELEASE-NOTES

• Die Release-Notes werden bis auf weiteres im Standardbrowser geöffnet. Am Wiederherstellen der Suchfunktion wird gearbeitet.

REPORTINGMAPPE

• Listen mit Zeiträumen (wie z.b. Offene Posten aus der FIBU) werden nun auch korrekt angedruckt, wenn beim Ausführen aus einer Vorlage ein Zeitraum dezidiert angegeben wird
• Der Platzhalter für Geschäftsjahre wird nun wieder korrekt aufgelöst in Dokumenten der Reportingmappe.
• In der Checkliste in Fibu und  Lohn kann nun pro Periode (monatlich/vierteljährlich) ein Dokument der jeweiligen Kategorie zugeordnet werden. Diese Dokumente werden in weiterer Folge auch in der Reportingmappe gezogen. Dadurch können pro Periode individuelle Dokumente an eine Reportingmappe angehängt werden.
• Beilagen zu Reportingmappe – entsprechend der Änderung in den Steuern werden die Beilagen zu Steuererklärungen nur noch ausgegeben wenn die Auswertung Daten ungleich 0 enthält und so auch direkt im Steuernprogramm angefordert werden kann.
• KNOWN BUG – Werden Reportingmappen erstellt, die anschließend auf Betriebe mit abweichendem Geschäftsjahr  angewendet werden, kann es wenn die Perioden aus den Einstellungen gezogen werden sollen, zu Abweichungen kommen.

ALLGEMEIN

• In den Betrieben wurde die Maske „Gesellschafter“ umbenannt in „Organe“ und um die Möglichkeit erweitert, hier einen Geschäftsführer, Prokurist, Aufsichtsrat oder Gesellschafter im Betrieb zu hinterlegen, ebenso wie Informationen zur Zeichnungsberechtigung des Organs.
  In nächsten Release werden diese Daten auch als Platzhalter eingefügt. Aktuell ist daher jedoch die alte Platzhalter-Gruppe „Gesellschafter“ in den Vorlagen nicht verfügbar.
• In der Betriebsliste steht nun eine neue zusätzliche Spalte Fibu Konto zur Verfügung, nach der auch sortiert bzw. gefiltert werden kann. In dieser Spalte ist die in den Betriebsstammdaten hinterlegte Kundennummer der Kanzlei-BH ersichtlich.

AUFGABEN

• Hatte eine Aufgabe eine Aufgabenart mit Serienmuster hinterlegt und eine automatische Erledigung war eingestellt, so kam es zu einer Fehlermeldung. Dies wurde korrigiert

BELEGBOX

• Bei den Belegkreisen (Kategorien) kann nun detaillierter die Belegart zugeordnet werden (ergänzt wurden Kassa, Bank, Kreditkarte, Eingangsgutschrift, Ausgangsgutschrift) als Vorbereitung für neue Funktionen. Wir empfehlen die Zuordnung der Belegart zu den Belegkreisen bereits laufend zu pflegen.

DOKUMENTENVERWALTUNG

• Wurde ein Mail mit Platzhaltern verschickt, wurden diese konstellationsbedingt nicht immer mit den Betriebsdaten ergänzt. Dies wurde behoben.
• Wird in der Maske Dokumentenverwaltung nur links im Baum ein Betrieb, bzw. ein Ordner dieses Betriebs ausgewählt (nicht im Filter oben), so dass nur noch dessen Dokumente zu sehen sind, kann nun ein Dokument direkt ins Studio gezogen werden. Die Daten des Betriebes werden in diesem Fall anhand des gewählten Ordners vorausgefüllt, und der Ursprung wird ergänzt laut den Einstellungen unter Verwaltung – WT.Organizer – Dokumente/Postbuch – Externe Dokumente. Ist hier die autom. Dokutyp Zuweisung aktiviert, wird der Dokutyp ebenso anhand des gewählten Ordners oder des nächst höheren Ordners hinterlegt. Ist ein expliziter Dokutyp in den Einstellungen definiert, wird dieser herangezogen.

DATABOX

• Aus den Übermittlungen gelöschte Erklärungen werden in den gelöscht-Ordner FinOnline/Deleted verschoben, auch wenn es diesen Dateinamen dort bereits gibt – in diesem Fall wird die Datei automatisch umbenannt.

FIN-ON CONNECT

• Nach Setzen eines Startsaldos in der Maske Fin-On Connect kommt nun nach dem Speichern keine Abfrage mehr, ob die Maske gespeichert werden soll.

MITARBEITER

• In der Mitarbeiterübersicht wird die Abteilung nun wieder korrekt angezeigt.

QUOTENMELDUNG

• Die Verarbeitung von Rückmeldungen von Quotenmeldungen aus der Databox wurde verbessert.
• Ist eine Anmeldung eines Quotenfalls fehlgeschlagen und wird dieser erneut gemeldet, werden die bisherigen Fehlermeldungen zu dem Fall gelöscht.

QUOTENÜBERWACHUNG

• Ist eine Körperschaftsteuererklärung abzugeben und handelt es sich dabei um ein Gruppenmitglied, so wurde bisher in der Quotenüberwachung die voraussichtliche Abgabe falsch ausgewiesen.  Dies wurde für neu erstellte XML Dateien angepasst. Bereits exportierte Daten können durch das erneute Exportieren der XML-Datei aus den Steuern korrigiert werden.
• Der Status eines Quotenfalls in der Quotenüberwachung kann nun auch manuell gesetzt werden. Für die Einberechnung in die Statistik gilt dabei der Abgabetermin als Datum für den jeweiligen Status. Dadurch können Sie nun auch jene Fälle abdecken, die nicht über die dvo übermittelt werden.
• Wird der Status manuell angepasst, werden für diesen Fall und das konkrete Jahr keine Abgleiche mit Übermittlungen aus der Databox durchgeführt, die sich auf den Gesamtstatus auswirken.
• Für das manuelle Setzen des Quotenstatus ist ein Recht notwendig (Quote-Status ändern). Dieses Recht ist initial nach dem Update bei sämtlichen Mitarbeitern aktiv.
• Die Spalte „Voraus“, die das voraussichtliche Bescheidergebnis widerspiegelte, wurde überarbeitet, sie heißt nun „vrsl. Gutschrift(-)/Nachzahlung(+)“. Weiters werden die Werte nun mit Tausendertrennzeichen und zwei Nachkommastellen angezeigt. Schließlich werden die Werte nun noch abhängig ob Guthaben oder Nachzahlung farblich eingefärbt.
• Sie haben in der Quotenüberwachung nun auch die Möglichkeit zu hinterlegen, ob die Erklärungen eines Quotenfalls bereits unterzeichnet wurden. Das Merkmal können Sie über das Kontextmenü für alle markierten Quotenfälle setzen.
• In der Quotenüberwachung können mit STRG+A sämtliche Fälle ausgewählt werden.
• In der Quotenüberwachung wurde bereits das Jahr 2024 freigeschalten. Sollten Sie bereits Quotenfälle für 2024 gemeldet haben, sind diese somit auch direkt für Sie sichtbar.
• Planen Sie auch im Folgejahr die Abgabe der Quotenfälle zu ähnlichen Terminen wie im Vorjahr, so können Sie aus dem Jahr 2024 heraus die Abgabetermine aus dem Vorjahr + 1 Jahr übernehmen.

ZEITERFASSUNG

• Bei einem Arbeitsunfall wird die Sollzeit für den Tag nun wieder aufgefüllt.

ALLGEMEIN

• EU-OSS:
  Das Kennzeichen EU-OSS einer hinterlegten Steuernummer wird nun beim Betriebsexport mittels Betrieb auf Datenträger ebenfalls mit ausgegeben.

DOKUMENTENVERWALTUNG

• Die Betriebsauswahl in der allgemeinen Dokumentenverwaltungsmaske wurde überarbeitet. Es kann nun sowohl nach Kurzbezeichnung als auch Betriebsnummer zuverlässig ausgewählt werden.

AUFGABEN

• Wurden die automatischen Aufgaben-Erledigungen per Zeitablauf in Aufgaben gesetzt, werden nun die entsprechenden Datumsfelder (Verfristungsdatum bzw. Eskalationsdatum) vorm Speichern der Aufgaben geprüft. Es ist kein Speichern ohne die relevanten Felder möglich.

DATABOX

• In der Databoxliste ist es nun auch möglich, Einträge als gelesen/ungelesen zu markieren, wenn in dieser Liste bereits nach einem oder mehreren Merkmal gruppiert wurde.
• Es wurde eine Prüfung implementiert, die nun verhindert, dass innerhalb einer Sammelübermittlung Erklärungen des gleichen Vertreters übermittelt werden.
• Die Erklärungen eines Selbstvertreters können nun gemeinsam mit jenen Erklärungen seiner vertretenen Fälle übermittelt werden.

QUOTENMELDUNG

• Die für eine Steuernummer hinterlegten Quoten-Erklärungen werden nun beim Betriebs-Export mittels Betrieb auf Datenträger mit ausgegeben und mittels Betrieb von Datenträger importiert.

RECHTEVERWALTUNG

• Wird eine neue Betriebsgruppe angelegt und sowohl in der Mitgliedschaft als auch bei den Mitgliedern der gleiche Eintrag gesetzt, führt dies nicht mehr zum Absturz.
• Der Hinweis mit der Empfehlung zu einem Neustart des Studios erscheint nun nur noch nach tatsächlichen Änderungen von Zugangsdaten (Benutzer-Passwort, Teamwork- bzw. Belegbox-Benutzer).

REPORTINGMAPPE

• Bilanz:
  Der Kopfbereich der Saldenliste in der Bilanz wurde an das Layout der Finanzbuchhaltung angepasst.
• Finanzbuchhaltung:
  Die Auswahl des Zeitraums (Jahr/Periode) und die entsprechende Bereitstellung der jeweiligen Auswertungen wurde verbessert, sodass nun auch bei abweichenden Wirtschaftsjahren die gewünschten Auswertungen geliefert werden.
• Steuern:
  Wurden Steuererklärungen mit den Vorjahresformularen erstellt, so können diese nun auch über die Reportingmappen integriert werden. Wird das Formular E6a-1 (GW, SA) über die Reportingmappe integriert, so wurde bisher die letzte Seite des Formulars in der falschen Ausrichtung (Hochformat) ausgegeben. Mit diesem Update wurde dies korrigiert und sämtliche Seiten werden im Querformat gedruckt.

FIXTEXTE

• Fixtexte für Fremdsprachen im speziellen für den Anlagenspiegel im AVZ und die Saldenliste in der Bilanz wurden verbessert.

HONORARVERRECHNUNG

• Mit der Einstellung „XML-Export“ beim Betrieb (betrifft nicht zusätzliche Einstellung eRechnung an den Bund) und entsprechender Option bei der Verarbeitung des Laufs erhält der Klient zur pdf-Rechnung auch die eRechnung im Format ebInterface, wenn die Übermittlung per Mail erfolgt.

DOKUMENTENVERWALTUNG

• Wird ein Betrieb neu angelegt, gespeichert und anschließend in der Dokumentenverwaltung gleich ein Dokument angelegt, wird nun keine Fehlermeldung mehr erzeugt.
• Die Platzhalter in den Dokumenten wurden um Werte aus der Fin-On Connect Abholung ergänzt, wie zb. Saldo, Stichtag, oder die Vierteljahresbeträge.
• Um die Platzhalter zB auch bei Farbenblindheit besser unterscheiden zu können, sind verfügbare Platzhalter nun mit einem grünen Haken versehen, nicht verfügbare Platzhalter mit einem roten X.

AUFGABEN

• Wurde eine Reportingmappe aus einer Aufgabe heraus erstellt und ausgewählt, dass ein neuer Ordner dafür erstellt im externen Teamwork werden soll, dann wird die Mappe nun auch abgespeichert, wenn der Speicherort ein Unterordner ist.
• Wird eine Reportingmappe mit einer Aufgabe, die als Speicherung die interne Dokumentenverwaltung mit Teamwork hinterlegt hat, erstellt, werden die erstellten Dokumente zusätzlich auch in der Aufgabe abgespeichert.
• Es ist nun auch möglich, dass sich eine Aufgabe nach dem Datum der Verfristung, bzw. nach dem Datum der Eskalationsfrist selbst schließt. Dazu gibt es unter „Verwaltung – WT.Organizer – Aufgaben – Aufgabeart“ eine neue Spalte „Erledigung“, welche die Auswahlmöglichkeit „Zeitablauf Verfristung“, bzw. „Zeitablauf Eskalation“, sowie die Standard-Einstellung „manuell“ hat. Bei „manuell“ verhält sich die Aufgabe wie bisher und muss manuell geschlossen werden. Bei „Zeitablauf Verfristung“, bzw. „Zeitablauf Eskalation“ wird das jeweilige Datumsfeld abgeprüft. Ist es kleiner als das heutige Tagesdatum, wird die Aufgabe beim Studio-Start automatisch geschlossen. Um diese automatische Schließung auszulösen, muss das WT.O Recht „Aufgaben autom. Erledigen“ für den Studio-Benutzer zugelassen sein. Andernfalls wird keine automatische Erledigung vorgenommen. Hat eine Aufgabe eine Aufgabeart hinterlegt, die sie automatisch schließen würde, gibt es jedoch auch die Möglichkeit, dies bewusst zu übersteuern, zB auf „manuell“, sofern der Benutzer das neue WT.O Recht „Aufgaben-Erledigung manuell“ hat.

DATABOX

• Für die Wartung der Eintragsarten wurde nun die Möglichkeit der Massenänderung geschaffen. Die Eigenschaften für markierte Eintragsarten können dadurch über das Kontextmenü auf einmal bearbeitet werden.
• War eine Tätigkeit in einem Anbringen der Databox hinterlegt, so führte dies zu einem Fehler. Dies wurde korrigiert. Sollten Sie die Tätigkeiten für die automatische Leistungserfassung gelöscht haben, können Sie sie nun wieder eintragen.

QUOTENMELDUNG

• Ein Fehler, der die Erstellung von Quotenmeldungen verhinderte, wurde behoben.
• In der Quotenmeldungsliste wird nun auch zu jeder Steuernummer die Bemerkung mit ausgegeben. Somit können Sie dort etwaige Besonderheiten auch in Bezug auf die Quote eintragen (beispielsweise warum eine Steuernummer nicht zur Quote gemeldet werden soll)
• Der Excelexport wurde weiter verbessert, sodass für die einzelnen Statuswerte nun auch der Statustext exportiert wird.

QUOTENÜBERWACHUNG

• Die bereits erstellten quotenrelevanten Erklärungen können nun direkt aus der Quotenüberwachungsliste per Sammelübermittlung an FinanzOnline gesendet werden. Somit ersparen Sie sich die Suche in der Liste Übermittlungen.
• Das hinterlegte Abgabendatum wirkt sich nun auf die Balkendiagramme zur Quotenüberwachung aus. Somit können Sie bereits bei der Planung sehen, ob die Quote eingehalten werden kann.
• Sie können in der Quotenüberwachung nun inaktive Betriebe einblenden/ausblenden. Wir empfehlen hier, die inaktiven Betriebe anzuzeigen, da eine Steuernummer in FinanzOnline zur Quote gemeldet sein kann, obwohl der Status im dvo Studio auf inaktiv gesetzt wurde.
• Aus der Quotenüberwachung ist nun ebenfalls ein Excelexport möglich.

REPORTINGMAPPE

• Für das Inhaltsverzeichnis besteht nun die Möglichkeit, die Textausrichtung (oben, Mitte, unten) festzulegen. Die entsprechende Option finden Sie unter Inhaltverzeichnis in den Einstellungen.
• Wird direkt aus einer Vorlage eine Reportingmappe erstellt und können einzelnen Auswertungen nicht generiert werden, so wird Ihnen dies seit einiger Zeit durch eine entsprechende Meldung rückgemeldet. Diese Rückmeldung wurde im Bereich der Steuerformulare weiter verbessert, sodass nun erkennbar ist, welches Steuerformular nicht gedruckt werden konnte.
• Es ist nun  auch möglich, Dokumentvorlagen in einer Reportingmappe zuzufügen, zusätzlich zu bereits fertigen Dokumenten.
• Die Automatikeinstellungen wurden um die Möglichkeit erweitert, die erstellten Dokumente auch in der Dokumentenverwaltung mit Teamwork abspeichern zu lassen. Durch die Definition von Ursprung und Dokutyp wird die Zuordnung zu einem Ordner getroffen. So könnten Sie zB einen eigenen Dokutyp für Reportingmappen vergeben und die Auswertungen in einem separaten Ordner speichern lassen.
• In den Automatikeinstellungen gibt es nun eine neue Auswahlmöglichkeit beim Serienmuster „Kein“. Sollten Sie ein Serienmuster hinterlegt haben und möchten dieses löschen, so müssen Sie somit nun nicht mehr den ganzen Inhalt der Maske löschen, sondern können lediglich die Serie ausschalten mit der Option „Kein“.
• Hat ein Betrieb ein Fibu-Geschäftsjahr mit einem Buchstaben, so wird dies nun auch für die Auswahl der Auswertungen korrekt angezeigt.

FIN-ON CONNECT

• Wenn eine Abholung durchgeführt wurde und am letzten Stichtag gab es auch mit gleichem Datum eine Buchung, so konnte es konstellationsbedingt dazu führen, dass der Tag vor einer neuen Abholung dieses Tages nicht korrekt gelöscht werden konnte. Dies wurde behoben.
• Konstellationsbedingt kann es vorkommen, dass die Summe in der Spalte Betrag nicht mit dem Saldo zum Stichtag übereinstimmt, zB weil der Klient zum Zeitpunkt der Mandatsübernahme eine Steuerschuld oder ein Guthaben beim FA hatte und somit der Startsaldo bei der ersten Abholung nicht 0 € war. Um die Abstimmung der Beträge zu erleichtern, gibt es nun die Möglichkeit, einen Startsaldo in der Maske Fin-On Connect im Betrieb vorzugeben. Dies ist jedoch nur möglich, wenn der Studio-Benutzer das neue Recht „FinanzOnline – Startsaldo“ gesetzt hat.
  Wird hier ein Betrag vorgegeben und gespeichert, wird dieser mit der Summe der Spalte Betrag zusammen gerechnet, somit sollte bei ungesetztem Filter der Saldo wieder mit der Summe in der Spalte Betrag übereinstimmen. Der Startsaldo beeinflusst nicht den Saldo zum Stichtag, wird nicht mit in die Fibu exportiert und auch nicht auf der Auswertung „Abgabenkonto“ angedruckt, sondern dient lediglich für Ihre interne Abstimmung.

ALLGEMEIN

• Rechteverwaltung
  Der Vollbildmodus bleibt, wenn eingestellt, nach Änderungen in der Rechteverwaltung nun bestehen.
• Databox Übermittlungen
  Der Hinweis zur Hinterlegung eines Passwortes vor der Übermittlung von Erklärungen erscheint nur noch bei Benutzern ohne Passwort.
• Fremdvertretung Kanzlei
  Konstellationsbedingt konnte es vorkommen, dass eine Kanzlei unter Firmendaten – Vollmachten in der Fremdvertretung sich selbst angezeigt bekam. Dies wurde behoben.
• EU-OSS
  Die Abgabenkontonummer des EU-OSS kann im WT.O/Studio im Betriebsmanager unter Finanzamt, Finanzamtssteuernummern, bearbeiten mit dem Kontrollkästchen EU-OSS hinterlegt werden. Die Fibu holt sich damit die Abgabenkontonummer für den EU-OSS automatisch.

AUFGABEN

• Breite des Workflow Fensters
  Die ausklappbare Anzeige des Workflows in einer Aufgabe merkt sich nun die vom Benutzer eingestellte Größe und öffnet das Fenster das nächste Mal entsprechend mit der gewünschten Breite.

DATABOX

• Wird über die dvo Databox eine Quotenmeldungsliste an FinanzOnline übermittelt, so aktualisiert sich nun der Status automatisch von erstellt auf übermittelt.
• Werden mittel automatisierter Abholung Dokumente von FinanzOnline abgeholt, die keinem Betrieb zuordenbar sind, sind diese nun auch für alle User sichtbar, die das Recht „Databox Einträge ohne Zuordnung anzeigen“ haben.
• Für das Quotenmeldungsprotokoll wurde ein Layout angefertigt, sodass die Rückmeldung aus FinanzOnline nun auch in einem gut lesbaren Format dargestellt wird.

DOKUMENTENVERWALTUNG

• Internes Dokument als extern angezeigt
  Wurde bei der Dokumentenverwaltung mit Teamwork in einem Programm wie der Fibu oder Bilanz eine Datei in der Checkliste nachträglich bearbeitet, so wurde es anschließend als externes Dokument angezeigt. Dies wurde behoben. Auch nach einer Bearbeitung bleiben die Dokumente weiterhin als intern gekennzeichnet.
• Anzeige aller Dokumente in Unterordner
  Wird in einem Unterordner ein Dokument zugefügt und anschließend mit F5 das Fenster aktualisiert, werden jetzt nur noch die Dokumente dieses Ordners, bzw. der Unterordner angezeigt und nicht mehr alle Dokumente der Sammlung.
• DokumentID Spalte
  Waren sehr viele Dokumente im Studio vorhanden und es wurde in der Dokumentenliste im WT.O die Spalte DokumentID aufgeklappt, um eine ID auszuwählen, konnte es dazu kommen, dass das Studio aufgrund der vielen Einträge eingefroren ist. Es wird daher nun KEINE DokumentenID mehr im Dropdown angezeigt, um dies zu vermeiden. Bitte benutzen Sie für die Suche nach einer bestimmten DokumentenID die Suchleiste über der Auflistung.

QUOTENÜBERWACHUNG

• In der Quotenüberwachung werden sämtliche Steuernummern angezeigt, die in der Quotenmeldung den Status angemeldet haben.
• Pro steuerlichem Vertreter gibt es dort bis zu drei Punkte
  • Wird direkt der steuerliche Vertreter ausgewählt, werden die Quotenfälle entsprechend dem oben rechts eingestellten Status graphisch aufbereitet.
    • Derzeit wird der Status der erfüllten Quote noch über alle Quotentermine hinweg gleich hoch abgebildet, mit dem kommenden Update wird der Erfüllungsstand noch mit dem entsprechendem Datum verknüpft, sodass auch historisch sichtbar bleibt, wie die Erfüllung zum jeweiligen Termin war.
  • Darunter finden sich aufgeteilt nach Finanzamt Listen mit den gemeldeten Steuernummern.
    • Damit in dieser Liste der Status zu einzelnen Erklärungsarten ermittelt werden kann, ist diese Liste mit der dvo Databox verknüpft und spiegelt den Status der Erklärung in die Quotenüberwachung.
    • Die Liste ist mit einem entsprechenden Farbschema versehen, aus dem ersichtlich ist, wie viele Fälle zur Erfüllung der einzelnen Quoten notwendig sind.
    • Die verschiedenen Sortiermöglichkeiten sollen Ihnen helfen zu entscheiden, welche Fälle zur Erfüllung der nächsten Quote herangezogen werden sollen.
    • Sind sämtliche Abgabenarten zu einer Steuernummer zur Gänze eingebracht, wird diese Steuernummer im oberen Teil der Liste fixiert und nicht in der Sortierung der noch offenen Fälle berücksichtigt.
      • Der Gesamtstatus einer Steuernummer ergibt sich aus dem niedrigsten Status einer der hinterlegten Erklärungen.
      • Der Prozentwert gibt Aufschluss darüber, wie viele der notwendigen Erklärungen bereits erstellt wurden.
      • Die Spalte „Voraus“ wird mit den Ergebnissen der voraussichtlichen Bescheide (U1, K1, E1, L1) befüllt. Für all jene Fälle, in denen es keinen vorläufigen Bescheid gibt, wird an dieser Stelle 0 übergeben.
      • Das Abgabedatum kann entweder selbst festgelegt oder beim Export der XML-Datei aus den Steuern/Sterkl übergeben werden.
    • Ist für eine Steuernummer keine Abgabenart hinterlegt, wird diese Steuernummer in roter Schrift angezeigt.
    • In der Listendarstellung kann über die Checkbox unten rechts auf die Sonderquote zu den betrieblichen Feststellungserklärungen umgeschaltet werden.
    • Den bereits aus der Quotenmeldung bekannten Service zum Abgleich der gemeldeten Steuernummern mit FinanzOnline finden Sie auch in der Quotenüberwachung, einerseits im Kontextmenü und andererseits links oben mit den beiden Pfeilen.

REPORTINGMAPPE

• Wasserzeichen
  Über das Menü Verwaltung/WT.Organizer/Reportingmappe/Wasserzeichen können Wasserzeichen wahlweise als Text oder Logo hinterlegt werden. Ein Standard-Wasserzeichen mit Text „Entwurf“ ist automatisch angelegt.
  Mit Parametern für Winkel bzw. Transparenz und Höhe (bei Logos) kann die Darstellung des Wasserzeichens, das in der Folge beim Ausführen von Reportingmappen über die erstellten Auswertungen gelegt wird, angepasst werden. Auch die Schriftgröße für Wasserzeichen in Textform ist konfigurierbar.
  Bei manueller Erstellung von Reportingmappen kann ein Wasserzeichen vor der Erstellung optional ausgewählt werden (Standardwert ist „kein Wasserzeichen“). Für individuelle Reportingmappen bleibt das einmal gewählte Wasserzeichen auch für Folgeauswertungen gespeichert.
• Zusatztext aus Bilanz
  Es wurde die Möglichkeit geschaffen, für Reports aus der Bilanz auch den Zusatztext zu übernehmen. Dies können Sie in den Einstellungen der Reportingmappe nun anwählen.
• Reportingmappe aus Vorlagen
  Wurde eine neue Reportingmappe aus einer Vorlage heraus erstellt, kam eine Fehlermeldung, wenn die Vorlage vorher nicht geöffnet wurde. Dies wurde behoben.

VORLAGENPAKET – CASH FLOW RECHNUNG

• Die Berechnung der „Dotierung Rückstellung“ wurde angepasst, sodass auch im Falle einer Auflösung der Rückstellung der Wert mit dem korrekten Vorzeichen ausgewiesen wird.

TECHNIK

• Die SQL-Server 2008 und 2012 werden bereits einige Zeit nicht mehr unterstützt. Wird das Studio auf so einem System gestartet, kommt nun eine Hinweismeldung, dass der Support dafür abgelaufen ist.

ALLGEMEIN

• In den Betriebsstammdaten gibt es unter dem Bereich Finanzamt/Finanzamtssteuernummern bearbeiten eine neue Option EU-OSS. Damit kann eine der erfassten Steuernummern als Abgabenkonto für EU-OSS gekennzeichnet werden. Diese Einstellung ist auch als Spalte in der Tabelle der Abgabenkonten ersichtlich.
  Nur wenn die Steuernummer hier gekennzeichnet ist, kann ein Bescheid in der Databox auch korrekt zugeordnet werden.
• Wird in der Maske „Finanzamt“ die UID geprüft, ist danach nun auch wieder das Speichern der Betriebsstammdaten möglich.
• Wird ein Betrieb neu angelegt, aber noch nicht gespeichert, sind die Masken Dokumente und Leistungserfassung nun wieder leer und es werden keine Daten mehr angezeigt.
• Wird eine natürliche oder juristische Person zum Betrieb gemacht, erfolgt nun auch hier die Abfrage, ob alle Benutzer der Standardbenutzergruppe für die Dokumente berechtigt werden sollen.

REPORTINGMAPPE

• Das Inhaltsverzeichnis kann nun optional ebenfalls mit den hinterlegten Kopf-/Fußzeilen versehen werden.

Der obere Rand des Inhaltsverzeichnisses wurde für den Kopfzeilenbereich angepasst

• In der Bearbeitung von Reportingmappen wurden die Spaltenüberschriften für die Aktivierung der Kopf/Fußzeile bzw. des Inhaltsverzeichnisses für die enthaltenen Auswertungen zur besseren Lesbarkeit angepasst.

Für das Aktivieren dieser Checkboxen ist nun nur noch ein Klick mit linker Maustaste notwendig, der Eintrag wird sofort angepasst

• Die Initialisierung der Maske Reportingmappe wurde überarbeitet, so dass die Ladezeit nun deutlich verkürzt ist.
• In der Bilanz ist es möglich bei den Auswertungen Einnahmen-Ausgabenrechnung, bzw. Überschussrechnung, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung eine Überschrift individuell zu verfassen. Diese individuell bearbeiteten Überschriften werden nun in der Reportingmappe übernommen. Sie können in den Einstellungen jedoch auch direkt in der Reportingmappe die Überschrift dieser Auswertungen anpassen.
• Das WT.O-Recht „Reportingmappe – Dokumente“ wurde nun umbenannt in „Reportingmappe – Checkliste“ aufgrund der Funktionserweiterung in den Programmen.
• Es wurde auch das Recht „Reportingmappe – Vorlagen bearbeiten“ neu eingeführt. Ist dieses Recht verweigert kann ein Benutzer im Studio in der Maske Reportingmappe eine Vorlage weder anlegen, bearbeiten, löschen, oder duplizieren. „Neu aus Vorlage“, bzw. „Ausführen aus Vorlage“ ist jedoch weiterhin möglich.
  Standardmäßig ist dieses Recht zugelassen. Sie können es jedoch zb. über eine Benutzergruppe verweigern.
• Wird eine Reportingmappe ausgeführt, in deren FIBU ein Geschäftsjahr mit einem Buchstaben vor kommt, wird nun kein Fehler mehr erzeugt.  

BELEGBOX

• Die nachträgliche Aktivierung von Kategorien für die Belegbox mit Option Kategorie bearbeiten wurde verbessert. In dem Fall erscheint nach Bestätigung einer Abfrage, ob diese Kategorie nun für die Belegbox aktiviert werden soll, der Neuanlage-Dialog für die Anlage des Belegkreises in der Belegbox.

DATABOX/ÜBERMITTLUNGEN

• Wird ein Bescheid in die Databox eingelesen, wird nun in den Übermittlungen der Status korrekt auf „Bescheid ergangen“ gesetzt.

FIN-ON Connect

• Wurden Buchungen exportiert, konnte es vorkommen, dass immer das gleiche Buchungsdatum vorgeschlagen wurde, obwohl schon Exporte durchgeführt wurden. Dies wurde nun behoben und das System erkennt nun, welche Buchungen noch nicht exportiert wurden.
• Die Abgabenart MKZ wurde in den Einstellungen ergänzt zur Hinterlegung der Konten, bzw. Buchungsinfo

DOKUMENTENVERWALTUNG

• Wurde ein Dokument in Teamwork zugefügt und später im Studio eingegliedert, wird nun der Teamwork Admin wieder in jedem Fall als Eigentümer ergänzt.
• Wird ein eingegliedertes Dokument gelöscht, kommt nun keine Fehlermeldung mehr.
• Konstellationsbedingt konnte es passieren, dass der Menüpunkt „Verwaltung – WT.Organizer-Dokumente/Postbuch-Vorlagen Verwaltung“ nicht sichtbar war. Dies wurde behoben.
• Es konnte vorkommen, dass in den Programmen wie zb. Lohn oder Fibu beim Upload eine Fehlermeldung kam, wenn versucht wurde das vorgeschlagene Verzeichnis im externen Teamwork zu verändern. Dies ist nun wieder problemlos möglich.

QUOTENMELDUNG

• Werden die Abgabenarten aus der Databox eingelesen, werden diese immer nur für den aktuellen Vertreter übernommen. Andere Kanzleien und deren Steuernummern bleiben davon unberührt.
• Gab es bisher Übermittlungen der Erklärungen E7 oder K2 so erkennt diese das System nun auch als Einkommensteuer- bzw Körperschaftsteuererklärung.
• Wurde für eine Steuernummer zuletzt eine Arbeitnehmerveranlagung übermittelt, wird der Status dieser Steuernummer in der Quotenmeldungsliste auf „nicht Quotenrelevante Erklärungen“ gesetzt
• Außerdem kann die Information „nicht Quotenrelevante Erklärungen“ sowohl im Betriebsstamm als auch direkt in der Quotenmeldungsliste (Spalte „NichtRelevant“) wie auch die anderen Abgabenarten gesetzt werden.
• Die hinterlegten Erklärungsarten bei den Steuernummern bleiben bis zu jenem Jahr aufrecht, bis diese geändert werden. Eine jährliche Übernahme ist damit nicht notwendig.
• Der Jahreswechsel sowohl in der Quotenmeldungsliste als auch in den Stammdaten zur Quote wurde verbessert.
• Wurde bei einer Steuernummer ein „Bis-Datum“ hinterlegt, so scheint diese Steuernummer nur dann in der Quotenmeldungsliste auf wenn das „Bis-Datum“ entweder im gemeldeten Veranlagungsjahr oder später liegt.
• Die Information „Bis-Datum“ ist nun auch in der Quotenmeldungsliste verfügbar.
• Steuernummern bei denen das Merkmal EU-OSS gesetzt wurde, scheinen in der Quotenverwaltung nicht auf.
• Mit der neuen Funktion im Kontextmenü – „Abgleich mit Finanz Online“ wird der Status aus der Quotenmeldeliste mit jener in Finanzonline abgeglichen, wobei der Status aus Finanz Online der ausschlaggebende ist.
• Werden in Finanz Online Steuernummern als zur Quote angemeldet geführt deren Status in der Quotenmeldungsliste dem nicht entspricht, wird der Status in der Quotenmeldungsliste ebenfalls auf angemeldet gesetzt.
• Ist bei Steuernummern in der Quotenmeldungsliste der Status angemeldet hinterlegt und scheinen diese in der Rückmeldung von Finanz Online nicht auf, wird der Status auf „Anmeldung konnte nicht verarbeitet werden“ gesetzt. In weiterer Folge scheinen diese Fälle in der Quotenüberwachung dann nicht auf.
• Ist ein Selbstvertreter zumindest in einem anderen Betrieb auch als steuerlicher Vertreter hinterlegt, wird der steuerliche Vertreter selbst nun nicht mehr unter Selbstvertreter geführt, sondern bei jenen Betrieben gelistet für die er auch als steuerlicher Vertreter hinterlegt ist.
• Die Information „Kanzleikennzeichen“ ist nun auch in der Quotenmeldungsliste verfügbar.
• Der Excel-Export aus der Quotenliste gibt nun immer nur die angezeigten und bereits gefilterten Datensätze aus.

NEU: QUOTENMELDUNG 2024

• Die Quotenmeldung 2024 steht für den produktiven Einsatz für Sie bereit! Verwalten Sie Ihre Quotenmeldungen im Studio mit den relevanten Erklärungen, und melden Sie Ihre Quotenfälle komfortabel und professionell über das dvo Studio.
• In Kombination mit der dvo Databox werden Ihre Vorjahresquotenfälle abgeglichen und die heurigen Quotenfälle mit den Vorschlägen für die einzubringenden Erklärungen automatisiert aufbereitet. Lediglich die Feststellungserklärungen mit betrieblichen Einkünften sind manuell nachzubearbeiten. Das Zusammenspiel von Quotenmeldung und Databox ist eine zentrale Funktion in der Quotenmeldung.
• Wenn Sie mehrere gleichlautende Steuernummern hinterlegt haben, können Sie diese mit „Konflikte bereinigen“ automatisationsunterstützt bereinigen.
• Sie haben Überblick über die einzelnen Status der angemeldeten Steuernummern in einer sauber aufbereiteten Liste nach steuerlichen Vertretern und nach der Unterscheidung FAÖ bzw. FAG. Mit der im dvo Studio integrierten Quotenmeldung 2024 bringen Sie eine aufgeräumte, saubere und ordentliche Struktur in Bezug auf die dort erfassten Steuernummern in Ihre Kanzlei.
• Mit dem Update Juni kommt ein weiterer Service hinzu – Abgleich der Quotenfälle.
• Dieser Service gibt laufend Auskunft über die gemeldeten Fälle und aktualisiert dabei auch den Stand in Ihrer Kanzleiverwaltung.
• Die nun ausgelieferte Quotenmeldung wird mit den kommenden Updates um eine entsprechende Quotenüberwachung erweitert. Damit können Sie auf Quotenfall genau mit grafischer Unterstützung Ihre Quotenerfüllung planen und erfüllen.
• Am Mittwoch den 29.05.2024 gibt es um 11 Uhr ein Webinar zur Quotenmeldung. Sichern Sie sich jetzt das Sonderangebot zur Quotenverwaltung!

REPORTINGMAPPE

• In den Automatik-Einstellungen für Vorlagen wurde die Anzeige des Teamwork-Ablageorts pro Ordnerstruktur verbessert, doppelte Einträge wurden entfernt.
• Die Speicherlogik wurde verbessert, es dürfen nun nur noch eindeutige Bezeichnungen für Vorlagen bzw. ind. Reportingmappen für Betriebe vergeben werden.
• Beim Duplizieren von Reportingmappen wird nun automatisch ein Vermerk (Kopie_) mit einer fortlaufenden Nummer in der Bezeichnung gesetzt und die Liste automatisch aktualisiert, damit der neue Eintrag in der aktuellen Sortierung sichtbar ist.
• Verbesserung des Kontextmenüs – hier ist die Neuanlage von Reportingmappen mit der rechten Maustaste nun jederzeit möglich, unabhängig von zuvor ausgeführten Aktionen.
• Manuell ausgeführte Reportingmappen sperren nun nicht mehr das Studio und werden im Hintergrund ausgeführt. Zur besseren Übersicht wird ein Fortschrittsbalken in der Fußzeile des Studios angezeigt, wenn aktuell eine Reportingmappe erstellt wird.
• Ob man Kopf- & Fußzeilen erstellen, löschen oder ändern kann, liegt nun nicht mehr am Recht „Verwaltungseinstellungen“, sondern am Recht „Reportingmappe – Einstellungen“.

DOKUMENTENVERWALTUNG

• Wurden Ordner mit führenden Zahlen benannt (zB beim Personalakt), erfolgt die Sortierung bisher nach dem Muster „1/10/15/19 … 2/24/28“. Dies wurde geändert in eine aufsteigende Sortierung 1/2/6/10/11/27.

DATABOX

• Die Logik der automatischen Databox-Abholung wurde geändert, sodass die automatische Abholung für einen zweiten Studio Benutzer gesperrt ist, solange bei einem Benutzer noch die automatische Abholung im Gange ist. Die manuelle Abholung ist davon nicht betroffen.

MITARBEITER

• Ein Mitarbeiter, für den Leistungen erfasst wurden, kann nun nicht mehr gelöscht werden. Bitte stellen Sie den Mitarbeiter auf ‚inaktiv‘ und stellen Sie ggf. den Filter in der Mitarbeiterliste auf aktive Mitarbeiter um.

KD-PREVENT

• Das Trennzeichen zwischen verschiedenen Einträgen wurde geändert (jetzt: Komma), um auch bei größeren Datenmengen einen reibungslosen Im- und Export durchführen zu können.

REPORTINGMAPPE

• Werden die Kontoblätter aus der Fibu oder der Bilanz in der Reportingmappe hinzugefügt, sind nun standardmäßig alle Konten in den Einstellungen ausgewählt.
• Wird bei einer Kopf- bzw. Fußzeile eine Schriftart verwendet, die nicht erkannt wird, wird stattdessen auf eine Standardschriftart zurückgegriffen.
• Beim Ändern der Kopf- und Fußzeile sind die Mitte-Felder mit Justiermöglichkeit für „Links“ bestückt.
• Es gibt im Dialog zur Kopf- und Fußzeile einen neuen Menüeintrag zum Duplizieren.
• Im Dialog zur Kopf- und Fußzeile gibt es unter „Ändern“ die neuen Platzhalter „bis Datum“, „Tagesdatum“ und „Betriebsnummer“.
• In der Reportingmappe unter „Ändern“ gibt es einen Shortcut zum Bearbeiten der Kopf- und Fußzeile.
• Wird ein einzelner Report ausgeführt, wird die Kopfzeile aus dem korrespondierenden Programm generiert.
• Bei manueller Ausführung eines Reports aus einer Vorlage, werden etwaige Fehlermeldungen als Benachrichtigung nach Erstellung des Reports angezeigt.

DOKUMENTENVERWALTUNG

• Die Vorlagen für Dokumente sind zur besseren Verwaltung nun auch separat über die Verwaltung unter „Verwaltung – WT.Organizer-Dokumente/Postbuch-Vorlagen Verwaltung“ aufrufbar.
• Wurde bei der Dokumentenverwaltung mit Teamwork ein Dokument bearbeitet und währenddessen das Studio geschlossen, wurde der aktuelle Bearbeitungsstand bisher im Ordner „../AppData/Local/..“ gespeichert, damit das Dokument beim nächsten Studiostart in Teamwork aktualisiert werden konnte. Bei der Verwendung von mehreren Terminalservern in Ihrer Kanzleiumgebung konnte dies zu Problemen führen, daher wird das Dokument in diesem Fall nun unter „../AppData/Roaming/..“ gespeichert, damit der aktuelle Bearbeitungsstand mit auf die neue Terminalserverumgebung synchronisiert wird.

DATABOX

• Abgeholte Dokumente konnten unter bestimmten Umständen nicht über Teamwork archiviert werden und waren daher mittels Doppelklick nicht aufrufbar. Die Darstellung über „Eintrag anzeigen“ war jedoch immer möglich. Dies wurde nun korrigiert.
• Die Databox wurde um folgende Eintragsart erweitert:
  FUW-ABW, FUW-ANDR, FUW-FEST, FUW-ST, FUW-TWST, FUW-ZW,
  NEHSI003, NEHSI004,
  QUOTE,
  QUO-ABAN, QUO-AUSV, QUO-MAAB, QUO-STAB, QUO-STAN, QUO-ZWAN,
  SPE-ABW.
  Wir empfehlen daher, die Voreinstellungen (Aufgaben/Dokutyp usw.) unter Verwaltung/Finanz Online/Eintragsart anzupassen.

HONORARVERRECHNUNG

• Konstellationsbedingt konnte es vorkommen, dass ein Mitarbeiter ohne entsprechende Berechtigung eine Honorarnote stornieren konnte, wenn dies nicht ausgeschlossen war. Dies wurde behoben. Ein Storno ist nur noch möglich, wenn dies explizit erlaubt ist.

ALLGEMEIN

• Sind die Lizenzen für User für ein Modul ausgeschöpft, so wird dies nun in der entsprechenden Meldung besser angezeigt.
• Beim Duplizieren von Betrieben werden nun auch längere Betriebsnummern vollständig dargestellt.

VORABINFORMATION QUOTENMELDUNG

• Da aufgrund von Verzögerungen im BRZ die Schnittstelle zur Übermittlung erst in KW19 freigeschalten wurde, testen wir die Quotenmeldung zur Zeit intensiv und arbeiten an der Finalisierung. Die Quotenmeldung steht mit dem Update Ende Mai zur Verfügung.

REPORTINGMAPPE

• Klinger FiBu
  Es ist nun zentral aus dem Studio heraus möglich, Auswertungen aus allen dvo & Klinger-Programmen zu generieren und zusammenzufassen. Die Übernahme der bestehenden Druckjobs als Reportingmappen ist mit aktiver Klinger-Lizenz direkt im dvo-Studio möglich.
  Unter dem Menü Verwaltung/WT.Organizer/Reportingmappe/Import aus Klinger Fibu (Stapel-Druckjobs) können wahlweise alle allgemeinen oder die Druckjobs eines zu wählenden Betriebs übernommen werden. Die Reportingmappen werden bei Übernahme gleich bezeichnet wie die angelegten Druckjobs der Klinger FiBu und können sofort verwendet werden. In den Einstellungen der Auswertungen kann ein absoluter (zB Januar 2024) oder relativer (zB Aktuelles Monat -2) Zeitraum für jede Auswertung hinterlegt werden
• Logos für Kopf-/Fußzeilen
  Zusätzlich zu den Textfeldern steht nun in der Bearbeitung für die Kopf-/Fußzeilen alternativ auch ein Tab „Logo“ zur Verfügung, in dem Grafiken bestimmter Dateitypen (.bmp/.jpeg/.jpg) eingefügt werden können.
  Die geladenen Logos können mit den Optionen „Unten“ bzw. „Höhe“ (hier wird eine Standardgröße in Höhe von 15mm vorgeschlagen) nach Wunsch konfiguriert werden.

• Wurde in den Automatik Einstellungen ein neuer Ordner unter „Teamwork – Bereich“ angelegt, kam es zu einer Fehlermeldung. Der Ordner wurde jedoch erstellt. Dies wurde behoben, sodass nun keine Fehlermeldung mehr erscheint.

BETRIEBSANLAGE-ASSISTENT

• Für den Betriebsanlage-Assistent (aus dem Verlauf bzw. dem Kontext-Menü des Fensters Betriebe) steht nun auch im net:center die Neuanlage-Funktion für 9-stellige Klinger-Betriebsnummern inkl. Prüfziffer zur Verfügung.

LEISTUNGSERFASSUNG

• Wurde eine Leistung automatisch erstellt, zB durch eine Abholung von FinOn-Connect, wurden die Verrechnungssätze in der Leistungs-Übersicht nicht sofort angezeigt, sondern erst nach einer Ergänzung des Eintrages oder der Erstellung einer Honorarnote. Berechnet wurden die Leistungen in jedem Fall korrekt. Die Anzeige ist nun wieder korrekt.

DATABOX

• Die Databox wurde um folgende Eintragsart erweitert:
  QUOVJ: Verzeichnis der vertretenen Quotenfälle des Vorjahres.
  Wir empfehlen daher, die Voreinstellungen (Aufgaben/Dokutyp usw.) unter Verwaltung/Finanz Online/Eintragsart anzupassen.

• Die technische Überarbeitung der automatischen Databox-Abholung ist aktuell noch in Bearbeitung. Wir informieren Sie, sobald sie wieder verfügbar ist. 

FINON-CONNECT

• In der Auswertung „Zusammenfassung Abgabenkonto“ wurden die Felder für die Kurzbezeichnung des Betriebes sowie des Finanzamts auf der ersten Seite vergrößert. Außerdem werden nun die Vierteljahresbeträge wieder mit zwei Nachkommastellen angezeigt.

DOKUMENTENVERWALTUNG

• Die Initialisierung der Dokumentenverwaltung mit Teamwork wurde überarbeitet, sodass die Dokumentenübersicht nun schneller geladen wird.
• Wird ein Dokument aus einer Vorlage erstellt, kann ausgewählt werden, ob die Salden aus der Bilanz oder aus der Fibu gezogen werden sollen. Trotz Auswahl von „Fibu“ wurden hier die Bilanzdaten für die Platzhalter benutzt. Dies wurde korrigiert, und die Platzhalter werden nun korrekt mit den Daten aus der Fibu ersetzt.
• Die Platzhalter für das Finanzamt wurden erweitert, sodass nun nicht mehr nur die Steuernummer verfügbar ist, sondern auch die Stammdaten des Finanzamtes.

AUFGABEN

• Wurde ein benutzerdefinierter Filter in den Aufgaben verwendet, wurde dieser bei einer Aktualisierung der Ergebnisliste mit F5 verworfen. Dies wurde behoben, sodass der benutzerdefinierte Filter nun erhalten bleibt.

DATABOX

Im Rahmen eines umfangreichen Upgrades wurden folgende Funktionen umgesetzt:

• Es wurde die Möglichkeit geschaffen, die Databox automatisiert abzurufen. Dafür können unter „Verwaltung – Finanzonline / ELDA – Automatische Abholung“ die Einstellungen für den dafür zu nutzenden Webserviceuser gemacht werden.
• Um in diesen Menüpunkt zu kommen, benötigen Sie neben der Lizenz für das Databox-Upgrade auch das Recht „FinanzOnline Administrator“ aus dem Bereich Studio.
• Ist die automatische Abholung eingestellt, so startet diese täglich beim ersten Studiostart eines Users, der die Berechtigung „FinanzOnline automatische Abholung“ ebenfalls aus dem Bereich Studio hat.
• Werden Bescheide über die Databox abgeholt, so versucht das System, diese den jeweiligen Übermittlungen aus dem System zuzuordnen. Dabei wird der Status von „zur Gänze eingebracht“ auf „Bescheid ergangen“ aktualisiert. Durch diese Funktion behalten Sie auf einfache Weise im Überblick, welche Ihrer Einreichungen bereits bearbeitet wurden.
• Werden Dokumente aus der Databox in die Dokumentenverwaltung abgelegt, wurde der Betreff überarbeitet, sodass nun auch das jeweilige Jahr auch in den Betreff mit übernommen wird.

DOKUMENTENVERWALTUNG

• Bei der Umwandlung von Exceldateien inklusive neuer Platzhalter in PDF-Dokumente, wenn im System Office 365 installiert ist, führte zu Problemen. Diese Probleme konnten nun behoben werden, dadurch funktioniert sowohl die Einzel-Umwandlung in PDF als auch die Umwandlung im Rahmen der Reportingmappe.
• Um das Eingliedern mehrerer externer Dokumente bei der Dokumentenverwaltung mit Teamwork zu erleichtern, gibt es nun unter „Verwaltung – WT.Organizer – Dokumente/Postbuch“ den neuen Menüpunkt „Externe Dokumente – Einstellungen“. Dieser Menüpunkt ist an das WT.O-Recht „Dokument bearbeiten“ geknüpft.
  In dieser Maske können Sie den Ursprung und den Dokutyp für das Eingliedern externer Dokumente vorgeben, damit nicht erst die Indexdaten der externen Dokumente vor dem Eingliedern definiert werden müssen. Beim Punkt „Dokutyp“ können Sie entweder einen fixen Dokutyp für externe Dokumente vorgeben, oder die Option „automatische Dokutyp Zuweisung“ auswählen.
  Liegt das externe Dokument in einem Ordner, wird durch diese Einstellung geprüft, ob für diesen in der Struktur ein Dokutyp zugewiesen ist und dieser Dokutyp dem Dokument zugewiesen. Liegt das Dokument in einem Unterordner, werden die hierarchisch höheren Ordner nach einem Dokutyp zum Zuweisen geprüft. Sind einem Ordner zwei Dokutypen zugeordnet, wird der alphabetisch erste Dokutyp herangezogen. Konnte kein Dokutyp gefunden werden, zB weil die Dokumente nicht in einem Ordner, sondern direkt in der Sammlung liegen, kommt wie bisher eine Fehlermeldung, dass kein Dokutyp zugeordnet werden kann.
  Wurde ein fixer Dokutyp in den Einstellungen definiert, werden Ursprung und Dokutyp nun auch beim Eingliedern eines einzelnen Dokumentes bereits in der Index-Maske vorgeschlagen .

FINON CONNECT

• Die automatisierte Abholung von FinON-Connect-Daten wird beim Programmstart nur noch dann durchgeführt, wenn das Recht „FinanzOnline automatische Abholung“ bei dem jeweiligen User gesetzt ist.

REPORTINGMAPPEN/KATEGORIEN

• Werden Kategorien für die Reportingmappe/Checkliste im Studio angelegt, kann hier direkt der Status, den diese Kategorie in der Checkliste initial bekommt, gesteuert werden. Der Status kann dennoch nachträglich in der Checkliste bearbeitet werden.
• Waren bisher in einer Reportingmappe Automatik-Einstellungen gesetzt, konnten diese nicht mehr gelöscht werden. Diese Möglichkeit wurde nun geschaffen. 

VON/AUF DATENTRÄGER

• Bei von/auf Datenträger werden nicht erlaubte Zeichen, die in Dateinamen von Dateien, die sich im Auto-Import-Ordner befinden, mit einem Unterstrich ersetzt.

KD-PREVENT

• War ein Name in sehr vielen Listen vertreten, konnte die Antwortdatei aufgrund einer Zeichenbeschränkung nicht importiert werden. Dies wurde behoben.

TELEFON-NOTIZ

• Wird die Telefon-Notiz automatisch bei einem Anruf geöffnet, ist das Fenster jetzt nicht mehr zwingend im Vordergrund, sondern es können nun auch andere Studio-Bereiche geöffnet werden. Dadurch muss das Fenster nicht mehr geschlossen werden, wenn zB andere Telefonnotizen geöffnet werden möchten, und die Startzeit geht nicht mehr verloren.

TEAMWORK

• Ruft ein Studio-Benutzer ohne hinterlegte Teamwork-Zugangsdaten in einem Betrieb die Maske Teamwork bzw. Reports auf, wird er nun mit einem Popup darauf hingewiesen, dass seine Zugangsdaten fehlen. Bisher war die Maske in diesem Fall ohne Einträge, was zu Verwirrungen führen konnte.
• Der Hinweis in der Maske Reports, dass der aktuelle Benutzer für diesen Betrieb nicht aktiviert ist, wurde besser sichtbar gemacht.

ÄMTER/BANKEN

• Das Bezirksgericht Seekirchen steht nun unter „Bezirksgerichte“ zur Verfügung.

DOKUMENTENVERWALTUNG

• Wird die Dokumentenverwaltung in Verbindung mit Teamwork genutzt, haben Sie die Möglichkeit, die Dokumente nicht mehr nur als E-Mail-Anhang, sondern auch als Passwort geschützten Link zu versenden. Dadurch entspricht der Versand jedenfalls den Kriterien der DSGVO.
• Der Link bleibt auch in der Mail erhalten wenn die Platzhalter aktualisiert werden.
• Wurden mehrerer E-Mails hintereinander direkt aus der Dokumentenverwaltung versendet, wurde das Plugin für die neuen Platzhalter teilweise nicht mehr geladen. Wir haben die Routinen in diesem Bereich überarbeitet, sodass das Plugin nun zuverlässig geladen wird.
• Die Verwendung von neuen Platzhaltern ist nun auch bei Serienbriefen möglich.
• Wurden Dokumente von einer manuell ausgeführten Reportingmappe in der Dokumentenverwaltung gespeichert, kam es in bestimmten Konstellationen vor, dass auch bei anderen Betrieben als Vorschlag der Pfad aus der Reportingmappe vorgeschlagen wurde. Dies wurde korrigiert.
• Wird ein Betrieb in der Kontaktauswahl oder in den Betriebsstammdaten deaktiviert, kommt nun immer die Abfrage, ob nur noch der Teamwork-Admin für die Dokumente des Betriebs berechtigt sein soll (nur bei Dokumentenverwaltung über Teamwork).

PLATZHALTER – Editor Neu

• Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen Sie das neue Platzhalter Add-in für Office aktivieren. Dies können Sie unter Studio – WT.Organizer – Dokumente/Postbuch – Einstellungen Dokumente unter dem Punkt „Office Editor“. Um diese Einstellung vorzunehmen, ist folgendes Recht notwendig – „Systemparameter ändern (PDF)“
• Parameter – zusätzlich zu den bereits bestehenden Platzhaltern aus Kontenplanwerten, Stammdaten und Kennzahlen haben wir das Feld um Parameter erweitert. Hier können Sie pro Betrieb und Jahr eigene Platzhalter definieren, die dann in die Dokumente übernommen werden. Derzeit erreichen Sie die Parameter über das Kontextmenü des Betriebsmanagers „Parameter“. In Zukunft werden Sie allerdings auch direkt aus den einzelnen Programmen Fibu, Bilanz, AVZ, Lohn und Steuern darauf zugreifen können.

TEAMWORK

• Die Anlage von Benutzern in Teamwork wurde überarbeitet. Werden E-Mailadressen mit Großbuchstaben eingegeben, wandelt das System diese vor der Anlage in Kleinbuchstaben um. Dadurch wird sichergestellt, dass diese User im System korrekt angelegt werden.

VERWALTUNG WÄHRUNG

• Die automatische Kursabholung in der Fibu für Buchungen in Fremdwährung kann direkt in der Währungsliste aktiviert werden.

REPORTINGMAPPE

• Der Aufruf der Kategorien mit Vorlagen in den Programmen wurde für eine schnellere Ladezeit optimiert.
• Auch bei Reportingmappen, die für einen konkreten Betrieb erstellt wurden, kann nun beim Ausführen gewählt werden, für welches Jahr und welche Periode die gesamte Mappe erstellt werden soll. Weiterhin können auch die in den Einzel-Auswertungen eingestellten Daten ausgewählt werden (Option „Laut Einstellungen).
• Bei Ausführen aus einer Vorlage wird der hinterlegte Betreff der Reportingmappe nun immer vorgeschlagen.

DATABOX

• Die Databox wurde um folgende Eintragsarten erweitert:
  • GSBJ: Bescheid über die Festsetzung der Beihilfen und Ausgleichszahlungen (GSBG)
  • GSBM: Bescheid über die Festsetzung der Beihilfen und Ausgleichszahlungen (GSBG)
  • NEHSB008: Bescheid über die nachträgliche Berücksichtigung des EU-ETS gemäß § 12 NEHG-EU-ETS-BV 2022 vom Zollamt Österreich – Amt für den nationalen Emissionszertifikatehandel
  • NEHSB009: Bescheid über die Festsetzung des erhöhten Zertifikatspreises gemäß § 32 NEHG 2022 vom Zollamt Österreich – Amt für den nationalen Emissionszertifikatehandel
  • NEHSB010: Bescheid über den Widerruf der Registrierung als Handelsteilnehmer vom Zollamt Österreich – Amt für den nationalen Emissionszertifikatehandel

Wir empfehlen daher, die Voreinstellungen (Aufgaben/Dokutyp usw.) unter Verwaltung/Finanz Online/Eintragsart anzupassen.

FIN-ON CONNECT

• In bestimmten Konstellationen wurde die automatische Abholung nicht korrekt angestoßen. Dies wurde behoben.

AUFGABEN

• Wurde im Kopf der Maske die Filterregel „offene Bilanztermine“ eingestellt, während Spalten gefiltert waren, änderte sich die Anzeige des Gruppierungsfeldes. Dies wurde angepasst, so dass es nun einheitlich dargestellt wird.

REPORTINGMAPPE

• Die Reportingmappe belegt nun keine Lizenz mehr, wenn eine Auswertung aus einem Programm wie dvo Fibu oder dvo Bilanz erstellt wird.
• Der Ausweis des Platzhalters „Periode“ in den Kopf/Fußzeilen entspricht nun immer der vor Ausführung der Reportingmappe gewählten Periode laut Einstellungen.

HONORAR

• Konstellationsbedingt konnte es bei rechnerisch langen Centbeträgen zu einer Fehlermeldung kommen. Dies wurde behoben.

DOKUMENTENVERWALTUNG

• Wird ein E-Mail in die Dokumente eines Betriebes hineingezogen, ist nun immer der geöffnete Betrieb als Kontakt, bzw. Absender/Empfänger vorausgewählt und nicht mehr der erste Betrieb, bei dem der Kontakt hinterlegt ist.
• Platzhalter Neu – die Formatierung von Kontosalden wurde angepasst. Diese werden nun mit einem Punkt als Tausender-Trennzeichen sowie einem Dezimalkomma ausgegeben.

ALLGEMEIN

• Wird in einem Betrieb eine Zuordnung von einem Benutzer ohne Teamwork-Aktivierung getroffen, kommt es nun nicht mehr zu einer Fehlermeldung.
• Die ab 1.1.2024 gültige neue Rechtsform „FlexKapG“ (flexible Kapitalgesellschaft) wurde zur Auswahlliste der Rechtsformen hinzugefügt.

BETRIEBSMANAGER/BETRIEBSLISTE

• In Betriebsmanager und Betriebsliste kann über das Quickmenü oder STRG+A zum markierten Betrieb das Auto-Import-Verzeichnis im Windows-Explorer geöffnet werden. Bei neuen Betrieben wird zusätzlich die Standard-Ordnerstruktur angelegt. Diese Funktion ist auch im net:center verfügbar.

DOKUMENTENVERWALTUNG

• Bei der Dokumentenverwaltung mit Teamwork gibt es im Kontextmenü eines Dokuments nun einen neuen Punkt „Versionsverlauf“. Hier öffnet sich eine Maske, in der die Versionsnummer, Benutzer, Datum usw. ersichtlich ist. Mit Rechtsklick auf eine frühere Version kann diese zur aktuellen Version gemacht werden.
• Beim Versenden mehrerer Dokumente als Links werden diese nun zur besseren Übersichtlichkeit durch einen Beistrich getrennt. Wird keine Mail-Vorlage mit einem Platzhalter ausgewählt, stehen die Links nun immer ganz oben im E-Mail. Außerdem wurde der Text im Popup angepasst, wenn für ein Dokument bereits ein Link vorhanden ist.
• Wird im Kontextmenü eines Betriebes im Betriebsmanager der Punkt „Einstellungen Dokumente“ ausgewählt, so wird nun im Header angezeigt, wenn es sich um die gleichen Einstellungen wie in der Verwaltung handelt. Sobald bei einem Betrieb abweichende Einstellungen vorgenommen werden, ist dieser Hinweis nicht mehr vorhanden. Außerdem wurde ein Button eingefügt, um die Einstellungen Dokumente wieder auf die Verwaltungseinstellungen zurückzusetzen. Eine Möglichkeit, die Einstellungen ALLER Betriebe wieder auf die Verwaltungseinstellungen zurückzusetzen, wurde nun auch unter „Verwaltung – WT.Organizer – Dokumente/Postbuch – Einstellungen Dokumente“ geschaffen.
• Wird eine abweichende Standardbenutzergruppe im Studio definiert, werden nun die Benutzer dieser Benutzergruppe mit der „dvo Intern“ Gruppe in Teamwork synchronisiert, nicht mehr die „alle Benutzer“-Benutzergruppe. Unter „Verwaltung – WT.Organizer – Dokumente/Postbuch – Berechtigungen“ wird bei der Benutzergruppe „dvo Intern“ nun auch die Standardbenutzergruppe angezeigt, mit der die Benutzer synchronisiert werden.
  Wird keine abweichende Benutzergruppe als Standard definiert, bleibt wie bisher die Benutzergruppe „alle Benutzer“ als Standard gesetzt. Somit werden wie bisher in Teamwork alle Benutzer für die Dokumente in der Dokumentenverwaltung dieses Betriebes berechtigt.
• Bei der Neuanlage oder Reaktivierung eines Betriebes wurde die Abfrage angepasst in „Sollen die Mitarbeiter der Standardgruppe für die Dokumente dieses Betriebs berechtigt werden?“. Diese Abfrage hing bisher am Recht „Dokumente – Berechtigungen bearbeiten“. Nun wird sie immer bei der Anlage eines Betriebes bzw. Reaktivierung gestellt.

PLATZHALTER – Editor Neu

• Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen Sie das neue Platzhalter Add-in für Office aktivieren. Dies können Sie unter Studio – WT.Organizer – Dokumente/Postbuch – Einstellungen Dokumente unter dem Punkt „Office Editor“ machen. Um diese Einstellung vorzunehmen, ist folgendes Recht notwendig: „Systemparameter ändern (PDF)“
• Sie können nun bereits in den Vorlagen Platzhalter für Gesellschafter, deren Anteile, Stimmrechte und vieles mehr setzen. Diese werden dann entsprechend befüllt, wenn die Vorlage in einer Reportingmappe oder auf einen Betrieb angewendet wird.
• Neben den Platzhaltern für die Geschäftsjahre aus der Bilanz und der Fibu gibt es nun auch Platzhalter für die Jahre aus dem Steuernprogramm.
• Die Briefkopf Platzhalter wurden überarbeitet und sichergestellt, dass nun auch die Adresse hier entsprechend mit eingefügt wird.
• Bei den Platzhaltern zu Firma und Straße haben Sie nun die Möglichkeit, die gesamten Daten des jeweiligen Felds in eine Zeile zu importieren oder die Werte Zeile für Zeile.
• Die Konvertierung des Kanzlei Platzhalters “ Firma“ wurde korrigiert.

REPORTINGMAPPE

• Wurden Auswertung mehrfach in eine Reportingmappe eingefügt und dabei nicht umbenannt, kam es dazu, dass einzelne Auswertungen mehrfach in der Reportingmappe ausgegeben wurden. Dieser Umstand wurde behoben.
• Werden Reportingmappen manuell angestoßen, wird nun in allen Fällen unten rechts ein Ladebalken angezeigt, der Aufschluss über den Fortschritt der Erstellung gibt.
• Die Logik der Reportingmappe in Bezug auf Lohnauswertungen wurde verbessert. Diese werden nun zuverlässig erstellt.
• Sind die steuerlichen Auswirkungen Teil Ihrer Reportingmappe, so können Sie in den Einstellungen dieser Auswertung nun wählen, ob hier die zuletzt gewählten Einstellungen aus dem Steuernprogramm verwendet werden sollen. Dadurch lässt sich diese Auswertung zuverlässig in Vorlagen einbinden.

FINON-CONNECT

• Die USt-Vorauszahlungen werden nun wieder bei einem Export korrekt ermittelt.

SONSTIGES

• „Betrieb löschen DSGVO“ ist nun auch für Betriebe mit Teamwork möglich.

ABGABENVERWALTUNG

• Das U30 für 2024 ist in der Abgabenverwaltung implementiert.

DOKUMENTENVERWALTUNG

• Werden Mails via Drag and Drop in der Dokumentenverwaltung abgelegt, so prüft das System nun bei ausgehenden Mails den Empfänger sowie bei eingehenden Mails den Absender. Ist dessen E-Mail bei einem Betrieb oder Kontakt hinterlegt, werden diese Informationen automatisch vorbefüllt. Dies gilt auch für die Informationen über den Ansprechpartner.
• Wurden bisher Mails in die Dokumentenverwaltung übernommen, wurde immer das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Nun wird jenes Datum verwendet, an dem das Mail eingelangt ist bzw. versendet wurde.

DOKUMENTENVERWALTUNG – NEUE PLATZHALTER

• Wird bereits das neue Plugin für Platzhalter verwendet (Sie können unter Studio – WT.Organizer – Dokumente/Postbuch – Einstellungen Dokumente unter dem Punkt „Office Editor“ die neue Platzhalterlogik aktivieren), wird nun in den Vorlagen übersichtlich dargestellt, um welche Platzhalter es sich handelt, wenn diese im Dokument platziert werden.
• Zusätzlich dazu werden Sie auch über das Plugin selbst informiert, um welchen Platzhalter es sich handelt. So behalten Sie auch nach der Befüllung mit den Werten den Überblick, welche Positionen aus den Stammdaten sowie dem Kontenplan an der jeweiligen Stelle eingefügt wurde.
• Wird eine neue Excelvorlage erstellt, so sind dort nun ab dem ersten Öffnen die Schaltflächen für die neuen Platzhalter verfügbar.
• Wird aus einer Vorlage ein Dokument für einen Betrieb erzeugt, bei dem nicht für alle in der Vorlage hinterlegten Platzhalter, Stammdaten hinterlegt wurden, so wird der Beschreibungstext des Platzhalters geleert.

FIN-ON CONNECT

• Der Export für das Steuern Programm wurde erweitert, sodass nun nicht mehr nur die getätigten Vorauszahlungen aus dem jeweiligen Veranlagungsjahr (USt, ESt, KöSt) sondern auch die aktuelle Vorauszahlung übergeben wird.
• Das Zeitlimit für die automatisierte Abholung wurde angepasst, sodass, während die Abholung noch läuft, keine Abfragen für die Abholung bestätigt werden müssen.

REPORTINGMAPPE

• Bei individueller Kopfzeile werden die ausgegebenen Verzeichnisse der AVZ-Auswertungen am linken oberen Rand der Tabelle angezeigt.
• Das Einbinden von Exceldateien in die Reportingmappe ist nun wieder problemlos möglich.